Miejsce akcji:
a) Moskwa lat 20. XX w.- szpital dla psychicznie chorych, ulice, dom Berlioza, teatr, restauracja, suterena Mistrza;
b) Jałta;
c) Jerozolima.
Akcja powieści rozgrywa się na dwóch płaszczyznach realistycznej i fantastycznej. Dzięki obecności istot nieziemskich, diabelskich przestrzeń w powieści jest płynna i nieograniczona- mogą się one dowolnie przemieszczać w czasie i przestrzeni.
Czas akcji:
a) czas teraźniejszy- lata 20. XX w. w Moskwie- Woland przebywa w stolicy Rosji około4dni;
b) czas przeszły- retrospekcja do czasów Chrystusa i Piłata;
c) bezczas- trwanie wywołana przy pomocy sił nieczystych Wolanda- na balu godzina dwunasta trwa bez końca;
d) czas przyszły- proroctwa i przepowiednie ukazujące przyszłość.
Narracja:
a) narrator trzecioosobowy- opisuje zdarzenia w Moskwie, nie jest obojętny, obiektywny, wyraża politowanie, drwinę, zachwyt lub sympatię; stosuje zwroty do czytelnika, wyraża uczucia, ukazuje rzeczywistość z różnych punktów widzenia;
b) narrator przedstawiający losy Jeszui i Piłata- zastosowanie pięknego, wykwintnego języka pełnego symboli, bogatego w epitety, dopracowany, kunsztowny; nie uczestniczy w wydarzeniach, o których opowiada, ocenia i kometuje wydarzenia z dystansu; narracja całkowicie obiektywna.
Język i styl:
a) przestrzeń moskiewska- język potoczysty, elokwentny, zabawa słowem; odwołanie do romantycznej tradycji powieści grozy, przerysowania, przejaskrawienia, lekkość języka, dowcip słowa;
b) przestrzeń biblijna- styl prosty ale patetyczny i wzniosły, stworzenia plastycznego, ekspresjonistycznego świata, lakoniczność wypowiedzi, skrótowość, brak zbędnych słów.